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内存价格进入反弹模式 相关上市公司受关注

发布机构: 港澳资讯

发布日期:

2021-01-22

个股机会: 紫光国微朗科科技太极实业

从2020年12月开始,内存价格进入反弹模式,到今年1月,短短一个月的时间里,内存颗粒的价格最高已经涨了30%。据报道,目前DRAM市场整体依然看缺,客户拉货意愿积极,由于PC市场需求较大,所以内存的价格短期内会继续上涨。只不过所幸的是,这两年内存颗粒的价位比较低,所以即使涨价30%到50%,也不能和内存价格巅峰期相比。
据了解,三星、SK海力士及美光三家是当前内存最大生产商,约占全球95%的产能,三家厂商的一举一动都牵动着整个内存市场。此前,由于内存价格因产能过剩而大跌,三大厂商决定在2020年缩减在内存领域的投资,以改变市场供大于求的关系。所以就2020年来看,内存颗粒的产能是有一定下滑的,且一直在消化库存。
目前无论是国内还是海外的内存厂商,都表示2021年内存条将会出现明显的涨价,这主要是三星、海力士以及美光三家内存颗粒厂商仍在持续减产,三星为保障全球大缺货的CIS芯片,满足这部分客户的需求,计划让渡部分DRAM产能,决定将存储工厂改造为CMOS工厂。另外SK海力士收购Intel闪存业务后,已经不愿在花费更多的资金进行增产,这样一来,内存颗粒的产能就更低了。
分析表示,目前用户在PC上的需求却在持续上升,这样市面上内存供需状态就会很容易出现反转,从之前的供过于求转换成供不应求,价格也应声而涨,且有望形成持续上涨趋势,相关厂商有望从中受益。
相关上市公司:
太极实业600667)与海力士合资成立海太半导体,主要承接海力士内存产品封测业务。
朗科科技300042)专业从事闪存应用及移动存储产品的研发、生产、销售及相关技术的专利运营业务。
紫光国微(002049)DRAM存储器芯片和内存模组已经形成完整的产品系列。
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